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患有严重失眠的建筑师阿成与夜班护士小牧，总是在凌晨两点的公园长椅上各自发呆。一次偶然的对话，他们开始结伴在空荡的城市里散步。从夜市收摊的油腻水沟边，走到高架桥下流浪歌手睡觉的地方，他们分享着白天无法说出口的秘密。阿成发现小牧的手机里存满了世界各地凌晨四点的天空，而小牧也渐渐明白阿成设计的建筑为何总是没有窗户。当黎明来临，小牧接到调往白天的通知，这段建立在黑夜上的关系，面临天亮即散的宿命。
影片用极致的视听语言捕捉了城市夜晚的孤独感，两位主演的化学反应自然得令人心动。结局没有强行圆满，反而让那种“天亮说分手”的遗憾变得无比浪漫且真实，是今年最动人的爱情小品。
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