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无对白动画短片。白发老人独居在云雾缭绕的山顶木屋，他每天都在反复修理一架老式双翼飞机。一只从悬崖坠落、羽翼未丰的幼鸟被他救起，成了唯一的朋友。老人想起亡妻生前最大的愿望，就是和他一起乘飞机去看“云海之鲸”——一种生活在云层中的神秘发光生物。为了让幼鸟学会飞翔，也为了完成妻子的遗愿，老人利用木屋零件改造飞机。在一个暴风雨夜，飞机终于起飞。幼鸟在飞机的牵引下第一次展翅，老人穿越风暴，在云海尽头看到了那群如梦似幻的“鲸鱼”。在金色的晨曦中，老人松开操纵杆，与妻子完成了跨越生死的最后一次相拥。
极致的浪漫与感动，全程无对白却情感充沛。画风唯美治愈，配乐大气磅礴。将“梦想”与“告别”的主题融合得浑然天成。最后五分钟的画面足以列入年度最美动画瞬间。
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