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影片采用环形结构，讲述东南亚地下世界的黑色寓言。缅甸穷青年阿德为了还债，被迫吞下12个装有海洛因的安全套，藏身于装满榴莲的卡车偷渡进马来西亚。谁知途中卡车爆胎，榴莲滚落山坡，阿德意外失踪。马来西亚的榴莲贩子阿财发现少了一筐顶级“猫山王”，而那筐榴莲恰好是黑市里用来藏毒的“暗号货”。泰国的变性人舞女小珠意外捡到滚落的榴莲，打开后发现了昏迷的阿德和散落的毒品包装。三个故事线在海关检查站交汇：阿德在医院醒来，发现体内一个安全套破裂；阿财被毒枭追杀，抱着最后的榴莲跳河；小珠则穿上最美的裙子，用那笔意外之财买了张去瑞典的机票。贫穷如瘟疫，榴莲有硬壳，麻药是暂时的解脱，偷渡客永远在路上。
生猛、粗粝又充满诗意。将东南亚特有的湿热与底层绝望拍到了极致。多线叙事玩得溜，几组人物的命运交织出令人窒息的宿命感。榴莲这个意象用绝了，既是藏污纳垢的外壳，也是甜蜜危险的内核。
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